2023铸造行业市场发展现状及前景深度分析

2023铸造行业市场发展现状及前景深度分析

铸造行业市场前景如何?随着汽车减重和节能趋势以及工业、制造业的不断发展，中国的铸件市场大幅增长，较低的劳动力成本和制造成本将进一步加速市场增长。

        铸造是制造业的基础，也是国民经济的基础产业。铸件在航空发动机、火箭发动机、燃气轮机、汽车发动机、大型轻金属及黑色金属结构装备等各类装备中占有相当大的比例，对提高装备主机性能至关重要。

(网络图片仅供参考)

        铸造是指制作铸型，将熔融的金属浇入铸型，凝固后获得具有一定形状、尺寸和性能金属零件毛坯的成形方法。

        依据铸造金属材料的不同，铸件可分为铸铁件、铸钢件、有色金属件以及其他合金铸件等，铸铁件长期以来居主导地位，占铸件总量的比例达72.53%，其中灰铸铁占比41.87%，球墨铸铁占比29.45%，可锻铸铁占比1.21%，铸铁件在铸件中占据绝对优势地位。

根据中研普华产业研究院发布的《2021-2026年中国铸造行业深度调研与发展趋势预测研究报告》分析显示铸造行业市场发展现状

        由于铸造机械价格昂贵，大部分企业仍旧以传统方式在发展铸造业，在更新先进技术与现代化机械设备上存在较大压力。随着激烈的市场竞争，拥有先进技术与现代化机械设备的企业将逐渐淘汰落后技术与设备企业，经过多轮优胜劣汰，最终带来整个行业技术与设备水平的提升。

        “十三五”期间，在物流成本等市场要素驱动下，我国铸造产业布局紧随汽车及装备制造企业的区域分布加快了调整步伐。在京津冀、长三角和粤港澳大湾区经济一体化发展的进程中，铸造产业发挥了重要作用，吸引行业优势资源聚集发展;尤其是随着汽车轻量化的快速发展，宁波、南通、苏州、肇庆、重庆、天津、芜湖等地区的压铸产业发展速度加快，形成了一批轻合金压铸产业基地。

        我国的铸造件产量远超过其他国家，但单位企业平均产量低于发达国家，大量的小型铸造厂拖累了我国铸造行业的产能结构。我国铸造行业整体呈现大而不强的局面，行业集中度较低，未来随着铸造行业供给侧结构调整加快，落后产能加速淘汰，行业集中度将大幅提高。从行业集中度情况来看，以风电领域为例，据统计，2020年我国铸件行业CR4为37%，行业集中度低，其中日月股份市场占比18%，排名第一。

        铸件主要分为黑色铸件和有色铸件两大类，其中黑色铸件可分为灰铸铁、球墨铸铁、可锻铸铁和铸钢等，有色铸件可分为铝(镁)合金、铜合金等。据中国铸造协会数据，黑色铸件占铸件总量比例常年高居在 80%以上，是铸造行业的主要品类。

        2021年中国铸件总产量达到5405万吨，同比增长4.0%， 两年平均增长5.3%，铸造行业实现了相对平稳的发展。

        下游行业年产量：汽车铸件1540万吨;内燃机及农机铸件555万吨;工程机械铸件520万吨;矿冶重机铸件500万吨;铸管及管件885万吨;机床工具260万吨;轨道交通铸件215万吨;发电设备及电力铸件235万吨;船舶铸件35万吨;其他铸件660万吨。

        汽车工业是铸件最大需求用户，2021年汽车铸件占比为28.5%，由于出口的拉动作用，汽车铸件产量同比增长2.7%;机床、通用机械及新兴产业如机器人等领域铸件需求增加。

        2014-2021年期间，占比提升最大的为球墨铸铁，2021年占比为29.5%，较2014年提升了2.7个百分点，产量由1,240万吨增加至1,595万吨，主要由于球墨铸铁铸造性能好，成本相对较低，应用领域不断被拓展，可用于内燃机、农机、风电铸件和铸管及管件等领域。铝(镁)合金在新能源汽车产业强势发展、汽车轻量化发展趋势等因素影响下，2021年产量占比较2014年提升了0.7%至13.3%，产量为720万吨。

        随着中国铸造企业不断努力提升产品质量及技术含量，中国逐渐成为全球最大的铸件出口国之一，2020年中国铸件出口数量164.90万吨，较2019年下降了3.06万吨;进口数量为1.76万吨，较2019年减少了0.39万吨。2021年中国铸件出口数量160.80万吨，进口数量为1.65万吨。

铸造行业前景分析 数字化转型升级

        国内高端市场的竞争日趋国际化。虽然我国铸件产量跃居全球首位已经多年，但是我国铸件出口仍然以中低端产品为主，对于一些特殊的高端产品，我国目前以进口为主。未来随着我国铸造技术水平的提升，高端铸件市场的国际化竞争将日趋激烈。规模企业在树立品牌的同时，更多地会将目光投向国际市场。

        产业链发展模式作为工业未来发展模式的主要方向，也是铸造行业未来的重点发展方向。随着传统铸造业转型升级、智能制造和绿色铸造的不断推进，铸造企业逐渐探索出高端装备制造、智能装备制造、智能铸造服务等多元化的铸造产业链。

        在广袤的市场需求推动下，增材制造技术也处于持续快速发 展的过程，新型应用材料不断出现，应用领域也在逐步拓展，开发工业级、大型 化的增材制造设备将成为重点发展方向。目前增材制造技术已经形成比较完善的 技术体系，应用场景与范围不断拓展，产业链初步形成，增材制造行业正在进入 加速成长期。

        国内传统铸造生产流程属于非数字化的模拟工艺模式，生产工艺及铸件结果预判高度依赖技师的个人经验和能力。而其它工业品制造业(汽车、航空航天、 造船、机加工等)已经逐步完成设计制造全数字化升级。

        作为配套的铸造行业在 竞争之下急需完成数字化生产过程，并实现配套生产与铸件精度提升的市场要求， 同时完成自动化转型来解决人员与效率的问题。在此背景下，3D 砂型打印设备 成为快速提升传统重力铸造行业的利器，传统铸造企业得以运用 3D 砂型打印设 备完成铸造工艺升级过程，数字化对接客户的数字化工件设计流程，实现全数字化的铸造工艺流程。

        “十四五”期间，为适应主机市场的需求，我国铸件材质结构将进一步变化。在铸铁件产品中，高性能球墨铸铁、蠕墨铸铁材质铸件占比进一步增长;在轻量化发展趋势以及新能源汽车快速发展5G通信新基站加快建设的背景下，部分传统黑色铸件将被轻合金铸件替代，铝、镁等轻合金应用将进一步扩大，在铸件市场中的占比将持续增长。